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  面板市场细分化趋势明显,“TV+X”催生画框、健身、教育、游戏等TV.智能家居、桌面POS机、医疗专显、运动健身成为商显新宠,MNT细分为电竞屏、设计师专显、IT专显、金融专显、视频剪辑专显等,笔电市场游戏本、轻薄本、上网本、设计本等产品迭代不断,车载屏由中控屏扩展到液晶仪表盘、电子后视镜、后排娱乐显示、抬头显示等。

  为做好细分市场的选择和发展,TCL科技和京东方在内的头部面板厂商凭借规模优势巩固TV、MNT等高规模市场,凭借技术优势进击车载、AR/VR、商显等高增长市场。面对细分市场需求的快速演进,TCL科技和京东方夯实模组能力,增强定制化服务能力。

  “TV+X”已成TV领域最具活力的一股创新力量,催生画框TV、健身TV、教育TV、游戏TV等“物种”。面板厂商关注和和创造各种新应用,主动迎接新需求。画框TV拥有可更换的边框从而融入家庭环境,健身TV可识别用户每个动作或者姿势并提醒纠正,游戏TV要求显示终端保持低延迟、高画质以及流畅的操作速度。

  商用显示“物种”也频频出现,除交互白板、广告机、拼接屏之外,智能家居、桌面POS机、医疗专显、运动健身成为商显宠儿。IDC预测,2022年商用大屏显示市场出货量将达到953万台,同比增长11.4%,其中交互白板出货218万台同比增长17.8%,广告机同比增长33.9%,LCD拼接屏增长11.6%。

  随着技术和消费趋势的发展,MNT市场不断细分,由原来以商用和消费为主,细分为电竞屏、设计师专显、IT专显、金融专显、视频剪辑专显等。Wit Display统计,2021年前三季度电竞显示器突破至1774万台,同比增长22.77%,成为MNT市场增长的强劲动力。专业显示器原是小众市场,随着视频内容的丰富,内容创作者和消费者对显示效果、色域、色准有更高要求,从而促进专业显示器的发展。

  笔电市场新品迭代热潮涌动,游戏本、轻薄本、上网本、设计本等“物种”应运而生。游戏本和轻薄本都是笔电领域主战场,轻薄本需求旺盛,游戏本市场火热。笔电屏幕朝着大尺寸快速升级,分辨率以FHD为主,整体向2K升级,轻薄本刷新率开始90Hz的升级路线,OLED产品的市场下沉路线有序推进,Mini LED快速兴起。

  车载屏“物种”也在扩容,已由中控屏扩展到液晶仪表盘、电子后视镜、后排娱乐显示、抬头显示等。据见智研究数据,目前中控屏渗透率90%左右,其市场空间在于大尺寸化的发展趋势。液晶仪表盘渗透率30%左右,未来可替代市场空间很大。电子后视镜应用率较低,约10%。后排娱乐显示渗透率不到2%,未来市场空间很大。抬头显示是比较前沿的技术,极少有整车进行装配。

  随着面板市场不断细分,未来面板业务发展的关键是做好细分市场的选择和发展策略。龙头面板厂商凭借技术优势和规模优势,进击高增长市场,巩固高规模市场。

  TCL科技和京东方将目光瞄准AR/VR、车载、商显等高增长市场。AR/VR正处进入期,TCL科技扩建LTPS产线将生产VR显示面板等中小尺寸高端显示,京东方与视涯已完成产线和产品布局;车载领域,TCL科技布局LTPS优势产能。京东方宣布在成都投建设车载显示基地,主要产品为TFT-LCD车载显示模组;商显市场也是头部面板厂商布局的方向,TCL科技在交互白板、数字标牌、拼接屏等商用市场成为行业头部客户的核心供应商。

  高规模市场,有TV、OLED手机、NB、MNT等。在兵家必争之地的TV面板,TCL科技采取高端化战略,布局大尺寸、8K、高刷新率电视面板。电竞MNT也是TCL科技和京东方非常重视的细分领域,群智咨询预测2021年全球电竞显示器面板出货量将提升到2360万片,2025年将突破4500万片。

  针对车载、VR/AR、MNT和商显,TCL科技投建t5和t9产线代LTPS生产线是氧化物半导体显示产线在产品和技术上形成互补,有助TCL科技进一步完善中小尺寸产线布局。

  随着面板市场不断细分,面板厂商定制化能力是竞争核心。由于模组能力是定制化能力关键所在,为争抢细分市场份额,头部面板厂商夯实模组能力甚至整机能力。京东方近期在成都投资车载显示模组,惠州华星高世代模组扩产项目于2021年底动工,茂佳科技于2021年第二季度纳入TCL科技合并报表范围。如今,TCL科技在惠州、武汉、苏州、印度拥有4座模组厂,并拥有茂佳科技整机代工厂,有助于面板公司增强定制化服务能力。

  在优势产能和定制能力的驱动下,头部面板厂商在细分市场的竞争力不断提高。TCL科技65吋及以上尺寸产品出货面积占比接近50%,8K和120HZ高端TV面板市场份额跃居全球第一,商显领域的交互白板市场份额提升至全球第一,电竞屏反超友达拿下全球冠军宝座。

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